사랑하던 아내의 죽음 이후로 의료행위에 있어서는 절대적인 냉혹함을 지니게 된 천재 외과의 사가라 코스케의 이야기를 담은 두 번째 이야기. 이번에는 병원 후계자 문제가 급부상 되면서, 사가라와 모리야마 사이의 갈등이 점점 깊어져 간다.